证券代码：600368 证券简称：五洲交通好色网
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈或者关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
进犯内容请示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档处置东谈主员保证季度薪金内容的真确、准确、好意思满，不存在失实纪录、误导性敷陈或关键遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
公司隆重东谈主、操纵司帐职责隆重东谈主及司帐机构隆重东谈主（司帐操纵东谈主员）保证季度薪金中财务信息的真确、准确、好意思满。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务酌量
单元：元 币种：东谈主民币
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注：“本薪金期”指本季度初至本季度末3个月时辰，下同。
（二）非常常性损益款式和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
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对公司将《公开导行证券的公司信息线路讲解性公告第1号逐一非常常性损益》未列举的款式认定为的非常常性损益款式且金额关键的，以及将《公开导行证券的公司信息线路讲解性公告第1号逐一非常常性损益》中列举的非常常性损益款式界定为时时性损益的款式，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要司帐数据、财务酌量发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、鼓吹信息
（一）粗豪股鼓吹总额和表决权收复的优先股鼓吹数目及前十名鼓吹合手股情况表
单元：股
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合手股5%以上鼓吹、前10名鼓吹及前10名无穷售流畅股鼓吹参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓吹及前10名无穷售流畅股鼓吹因转融通出借/退回原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者海涵的对于公司薪金期打算情况的其他进犯信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计观念类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并金钱欠债表
2024年9月30日
编制单元：广西五洲交通股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
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公司隆重东谈主：周异助 操纵司帐职责隆重东谈主：玉莉 司帐机构隆重东谈主：潘文慧
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：广西五洲交通股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
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本期发生归拢胁制下企业合并的，被合并方在合并前完结的净利润为：0元， 上期被合并方完结的净利润为：0元。
公司隆重东谈主：周异助 操纵司帐职责隆重东谈主：玉莉 司帐机构隆重东谈主：潘文慧
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：广西五洲交通股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
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公司隆重东谈主：周异助 操纵司帐职责隆重东谈主：玉莉 司帐机构隆重东谈主：潘文慧
2024年起先次实行新司帐准则或准则讲解等波及蜕变初度实行昔时级首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-033
广西五洲交通股份有限公司
25亿元公司债券刊行预案公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈或者关键遗漏并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
广西五洲交通股份有限公司（简称公司）2024年10月24日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于注册25亿元公司债券的议案》，为进一步优化融资结构，拓宽融资渠谈，拟公开导行公司债券不杰出东谈主民币25亿元（含25亿元）。本次公开导行公司债券事项尚需提交鼓吹大会审议；经公司鼓吹大会审议通事后，公司将按照关联程序向中国证监会苦求注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。现将本次公开导行公司债券的具体决策和关连事宜说明如下：
一、对于公司稳妥刊行公司债券条件的说明
左证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《公司债券刊行与来去处置目的》等关联法律法例和范例性文献的法则，公司稳妥公开导行公司债券关连策略以及法律法例法则的条件与要求，具备公开导行公司债券的经验。
二、本次刊行概况
（一）票面金额和刊行畛域
本次公开导行的公司债券按面值刊行，畛域不杰出东谈主民币25亿元（含25亿元）。
（二）债券利率非常笃定口头
本次公开导行的公司债券票面利率将不杰出国务院或其他有权机构限制的利率水平，最终左证簿记建档效用笃定。
巨乳露出（三）债券期限及品种
本次公开导行公司债券的期限不杰出 5 年（含 5年），可为单一期限品种或多种期限夹杂品种。
（四）债券的还本付息口头
本次公司债券采纳单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一皆支付。
（五）召募资金用途
本次债券筹集的资金主要用于：股权投资、并购金钱、款式成立、偿还有息债务、补充流动资金等（最终以监管机构批复为准）。具体召募资金用途将提请鼓吹大会、董事会授权公司司理层左证公司资金需求情况和公司财务结构笃定。
（七）刊行口头、刊行对象及向鼓吹配售的安排
本次刊行的公司债券在赢得中国证监会注册登记后，以一次或分期口头在中国境内公开导行。本次债券的刊行对象为稳妥《公司债券刊行与来去处置目的》非常他关连法律、法例及范例性文献法则的及格投资者。具体刊行对象提请鼓吹大会授权公司司理层左证关连法律法则、市集情况以及刊行具体事宜等照章笃定。本次刊行不向公司鼓吹优先配售。
（八）担保情况
本次债券刊行径无担保刊行。
（九）赎回要求或回售要求
本次刊行的债券赎回要求或回售要求提请鼓吹大会授权公司司理层左证关连法律法则及市集情况笃定。
（十）承销口头
本次刊行公司债券由主承销商隆重组建承销团，以余额包销的口头承销。
（十一）上市安排
本次刊行的债券上市安排提请鼓吹大会授权公司司理层左证公司骨子情况、刊行口头和市集情况笃定。
（十二）决议的灵验期
对于本次债券事宜的决议灵验期为自鼓吹大会审议通过之日起至关连授权事项办理收场之日止。
（十三）对于本次刊行公司债券的授权事项
为保证本次公开导行公司债券职责粗略有序、高效地进行，将提请鼓吹大会、董事会授权公司司理层在关联法律法例允许的范围内，全权办理本次刊行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1.在法律法例允许的范围内，左证公司和市集的具体情况，制定本次刊行公司债券的具体刊行决策以及纠正、蜕变本次刊行公司债券的刊行要求，包括但不限于具体刊行畛域、债券期限和品种、刊行价钱、召募资金用途、债券利率或其笃定口头、刊行时机、刊行期数及畛域、是否成就回售要求和赎回要求、是否向公司鼓吹配售及具体安排、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保险设施、来去流畅安排、笃定承销安排等与刊行要求关联的一切事宜，以及在鼓吹大会批准的用途范围内决定召募资金的具体使用等事宜；
2.决定遴聘参与本次刊行的中介机构，实行就本次公司债券刊行及苦求上市来去统统必要的程序（包括但不限于签署统统必要的法律文献；编制及向监管机构报送关联苦求文献；并取得监管机构的批准，为本次刊行债券遴聘债券受托处置东谈主；签署受托处置公约以及制定债券合手有东谈主会议法则；办理本次刊行公司债券关联的其他事项；在本次公司债券刊行完成后，左证关联证券来去所的关连法则，决定和办理本次刊行的公司债券上市的关连事宜；左证适用的监管法则进行必要的关连信息线路）及在董事会已就本次公司债券刊行及上市作出任何上述程序的情况下，批准、阐发及追尊该等程序；
3.如监管部门对刊行策略发生变化或市集条件发生变化，除波及关联法律、法例及《公司端正》法则必须由鼓吹大会、董事会从头决定的事项外，授权公司司理层左证监管部门的观念对本次刊行的具体决策等关连事项进行相应蜕变；
4.在市集环境和策略法例发生关键变化时，左证骨子情况决定是否连续开展本次公司债券刊行职责；
5.在本次债券存续期内办理还本付息等事项；
6.与关连生意银行商谈开设召募资金专项账户事宜，并左证款式施展情况实时与主承销商、存放召募资金的生意银行缔结召募资金专户存储三方监管公约；
7.办理与本次公开公司债券文告、刊行及来去流畅关联的其他事项；
8.本授权期限自鼓吹大会审议通过之日至上述授权事项办理收场之日止。
（十四）公司的资信情况、偿债保险设施
公司最近三年及一期资信情况精雅。在公司债券存续时辰，当公司出现瞻望不可定期偿付债券本息或者到期未能定期偿付债券本息时，公司将选用以下设施:
1.不向鼓吹分派利润；
2.暂缓关键对外投资、收购兼并等成人道支拨款式的实施；
3.调减或停发董事和高档处置东谈主员的工资和奖金；
4.主要包袱东谈主不得调离。
三、公司简要财务司帐信息
（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表
公司2021-2023年末及2024年6月末合并金钱欠债表
单元：万元
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公司2021-2023年度及2024年1-6月的合并利润表
单元：万元
■
公司2021-2023年度及2024年1-6月的合并现款流量表
单元：万元
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母公司2021-2023年末及2024年6月末金钱欠债表
单元：万元
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母公司2021-2023年度及2024年1-6月利润表
单元：万元
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母公司2021-2023年度及2024年1-6月现款流量表
单元：万元
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公司2021-2023年末及2024年6月末财务报表合并范围变化
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（二）最近三年及一期的主要财务酌量
近三年及一期公司主营业务收入分类明细表
单元：万元、%
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近三年及一期公司主营业务成分内类明细表
单元：万元、%
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近三年及一期公司主营业务毛利润分类明细表
单元：万元、%
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近三年及一期公司主营业务毛利率分类明细表
单元：%
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主营业务收入方面，2021-2023年及2024年1-6月，公司差别完结主营业务收入17.50亿元、15.83亿元、15.20亿元和7.53亿元，呈现波动态势。其中交通输送业收入是公司主营业务收入最主要的组成部分。2021-2023年及2024年1-6月，交通输送业收入差别为12.16亿元、10.29亿元、12.16亿元和5.76亿元，呈波动趋势，主若是2022年受广西经济时势影响，导致通行费收入减少所致。在主营业务收入中的占比差别为69.49%、65.03%、80.02%和76.46%。物流贸易收入是公司主营业务收入的第二大组成部分。2021-2023年及2024年1-6月，物流贸易收入差别为5.01亿元、5.35亿元、2.91亿元和1.71亿元，呈波动趋势，在主营业务收入中的占比差别为28.61%、33.83%、19.16%和22.69%。
主营业务成本方面，2021-2023年及2024年1-6月，公司差别完结主营业务成本8.17亿元、7.63亿元、5.85亿元和2.76亿元，呈现逐年着落态势。其中物流贸易成本和交通输送业成本是公司主营业务成本最主要的组成部分。2021-2023年及2024年1-6月，物流贸易成分内别为4.46亿元、4.80亿元、2.37亿元和1.45亿元，呈波动趋势，在主营业务成本中的占比差别为54.66%、62.84%、40.42%和52.60%。交通输送业成本是公司主营业务成本的第二大组成部分。2021-2023年及2024年1-6月，交通输送业成分内别为3.55亿元、2.78亿元、3.46亿元和1.29亿元，呈波动趋势，在主营业务成本中的占比差别为43.45%、36.36%、59.07%和46.90%。
毛利润方面，2021-2023年及2024年1-6月，公司差别完结毛利润9.33亿元、8.19亿元、9.35亿元和4.78亿元，呈现波动态势，主要原因是受经济时势影响导致通行费波动所致。其中交通输送业毛利润是公司毛利润最主要的组成部分。2021-2023年及2024年1-6月，交通输送业毛利润差别为8.61亿元、7.52亿元、8.71亿元和4.47亿元，呈波动趋势，在毛利润中的占比差别为92.27%、91.75%、93.14%和93.52%。
毛利率方面，2021-2023年及2024年1-6月，公司差别完结毛利率53.33%、51.76%、61.50%和63.40%，呈现波动态势，其中金融业、交通输送业毛利率较高。近三年金融业毛利率均为100.00%，但金融业营业收入金额较小，因此对公司影响较小。2021-2023年及2024年1-6月，交通输送业毛利率差别为70.82%、73.03%、71.58%和77.55%。可见交通输送业一经公司最进犯的利润开首。
（三）公司处置层财务分析简明论断性观念
1.金钱结构分析
公司2021-2023年末及2024年6月末金钱结构
单元：万元、%
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公司金钱主要由流动金钱中的货币资金、应收账款、其他应收款、存货、合同金钱和非流动金钱中的耐久股权投资、投资性房地产、固定金钱、其他非流动金钱组成。2021年-2023年末和2024年6月末，公司金钱总额差别为金钱认为962，102.55万元、980，436.02万元、946，253.46万元和933，504.84万元，呈现波动着落趋势，主若是退回告贷导致金钱减少。
从公司近三年及一期总金钱组成比例情况分析，公司非流动金钱占总金钱比例较高，近三年及一期差别77.29%、84.31%、83.43%和81.38%。公司近三年及一期流动金钱占总金钱比例差别为22.71%、15.69%、16.57%和18.62%。公司非流动金钱在金钱组成中占有较高比例，主要原因系公司处于高速公路行业，该行业具有耐久金钱投资畛域较大、成本密集度较高的特质。
2.欠债结构分析
薪金期各期末，公司欠债情况如下：
公司2021-2023年末及2024年6月末欠债结构
单元：万元、%
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公司负借主要由流动欠债中的短期告贷、应酬账款、应交税费、其他应酬款、其他流动欠债、一年内到期的非流动欠债和非流动欠债中的耐久告贷、耐久应酬款组成。2021年-2023年末和2024年6月末，公司欠债总额差别为435，494.32万元、417，230.64万元、323，734.96万元和289，183.05万元，呈逐年着落趋势。
从公司近三年及一期总欠债组成比例情况分析，公司非流动欠债占总欠债比例较高，近三年及一期差别为70.92%、62.08%、64.69%和67.20%，非流动欠债占相比高的主要原因是高速公路固贷占相比大；公司近三年及一期流动欠债占总欠债比例差别为29.08%、37.92%、35.31%和32.80%。因此，公司在欠债组成方面，结构较为闲适。
3.现款流量分析
公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月现款流量
单元：万元
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2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，打算行径产生的现款流量净额差别159，900.10万元、201，218.80万元、98，778.49万元和53，911.36万元，呈增长趋势，2022年度较2021年度增幅25.84%，主若是收到地产集团回款；2023年度较2022年度减少50.91%，主若是2022年收到地产集团回款所致，2023年无此款式。2024年1-6月较上年同期增长1.13%。
2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司投资行径产生的现款流量净额差别15，299.21万元、-103，529.74万元、-9，785.90万元和4，516.30万元，其中2022年度较2021年度降幅776.70%，主若是2022年购置富雅·海外商务大厦及收购全兴公司34%股权、岑梧公司16.8%股权。2023年度较2022年度增幅90.55%，主若是2022年购置富雅海外商务大厦及收购全兴公司34%股权、岑梧公司16.8%股权。2024年1-6月较上年同期加多10，289.58万元，增幅178.23%，主若是本期支付金桥三期成立款较上年同期减少所致。
2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司筹资行径产生的现款流量净额差别-170，048.46万元、-59，034.73万元、-110，561.62万元和-51，863.74万元，其中2023年度较2022年度减少51，526.89万元，降幅87.28%，主若是向银行告贷较上年同期减少所致。2024年1-6月较上年同期增幅45.76%，主若是退回银行告贷及债券金额较上年同期减少所致。
最近三年，公司打算行径产生的现款流量净额永久为正，闲适的打算性现款回款对公司的款式投资资金需求提供了精雅保险。
4.偿债智商分析
公司2021年、2022年、2023年和2024年1-6月偿债智推敲量
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（1）金钱欠债率
适度2021年-2023年末和2024年6月末，公司金钱欠债率差别为45.26%、42.56%、34.21%和30.98%，呈着落趋势，主若是公司盈利智商增强，公司盈利蕴蓄资金退回告贷导致金钱总额、欠债总额同期减少，且欠债减少比例大于金钱减少比例，故导致金钱欠债率着落。
（2）流动比率和速动比率
适度2021年-2023年末和2024年6月末，公司流动比率差别为1.73、0.97、1.37和1.83，速动比率差别为1.51、0.78、0.91和1.27，2022年末，流动性酌量较上年末均有所着落，主若是收购全兴公司34%股权、岑梧公司16.8%股权以及购置富雅·海外商务大厦款式减少流动金钱所致。2023年及2024年6月末，公司流动性酌量有所飞腾，主要系退回了短期告贷和到期债券导致流动欠债减少。
（3）EBITDA利息倍数
适度2021年-2023年末，公司EBITDA利息倍数差别为7.37、8.53和9.17，呈现飞腾趋势。公司EBITDA对利息支拨掩盖经由高并酿成灵验保险，对刚性债务掩盖水平也较好，粗略保险利息的足额偿付。
综上，公司近三年金钱欠债率相聚着落，流动比例、速动比例及利息保险倍数逐渐增大，响应出公司的短期偿债智商和耐久偿债智商均有所增强。
5.盈利智商分析
公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月盈利智推敲量
单元：万元
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2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司营业收入差别为18.31亿元、16.87亿元、16.33亿元和7.90亿元，呈逐年着落趋势，主若是商贸物流收入减少。2024年1-6月营业收入较上年同期增幅2.90%。
(下转130版)